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Un asesor financiero debe ser objetivo y ético, orientado a dar los mejores consejos y velar por los intereses de sus contratantes. Por tanto, no puede entrar en conflictos de interés y sus recomendaciones no deben de estar sesgadas por algún interés particular.

Algunas organizaciones financieras (bancos, casa de bolsa, cooperativas, aseguradoras, fondos de empleados, entre otras) suelen denominar “asesor financiero” a quien ejerce las labores comerciales y recomendando productos o servicios de la entidad para la que trabajan.

Mencionado lo anterior, un asesor financiero no debe venderle nada diferente a sus servicios de consejero financiero, de otro modo entrará en conflictos de interés y soslayará principios éticos.

Por último, aclarar este dilema, algunos asesores financieros a tomado por agregar el termino de “independientes” para dejar por sentado que no existe ningún vínculo con ninguna entidad financiera.

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