seguimiento al plan de vida financiera y patrimonial.

mida el progreso de sus metas y objetivos financieros

En esta página encontrará una descripción genérica de nuestro servicio de asesoría y consultoría financiera, por favor tenga en cuenta que toda propuesta debe ser ajustada y personalizada de acuerdo con su situación financiera personal, es decir su estado inicial, edad, propósitos existenciales, tamaño y complejidad de su patrimonio.

Lo invitamos a leer estas líneas teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, por favor contáctenos y permítanos entender su necesidad específica, o si lo prefiere nos pondremos en contacto llenando el formulario de contacto que encontrará en el pie de esta página.

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¿Qué es?

Es un gran plan financiero personal que le permitirá visualizar y tomar acción para lograr sus objetivos y metas financieras, le permite gestionar sus finanzas personales (o familiares) a lo largo de su ciclo de vida.

¿Para qué?

Es dar respuesta a los principales cuestionamientos acerca de cómo gestionar su vida financiera y sobre todo tomar acción para conseguir la libertad financiera que se merece.

¿cómo invertir?

Le confeccionaremos su perfil de riesgo y le instruimos a tomar decisiones de inversión.

¿cómo ahorrar?

Construiremos un presupuesto personal habrá espacio al hábito del ahorro.

¿cómo gestionar mi dinero en el día-a-día?

Tenga una metodología de administración financiera personal, fácil y certera.

¿cual es mi situación financiera actual?

Le ayudamos a diagnosticar su salud financiera.

¿cuanto y cuando?

Un futuro financiero prospero significa tener un metas y objetivos claros.

¿cuál es el camino seguir?

lo guiamos para priorizar sus metas y objetivos financieros, dándole la hoja de ruta para conseguirlos.

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¿Cuánto cuesta?

Nuestros honorarios son escalables, se acoplan a las necesidades de nuestros clientes. contáctenos.

¿Cada cuánto se debe hacer?

Aconsejamos realizar un ejercicio de planificación financiera personal al menos una vez en su vida, lo ideal sería hacerlo quinquenalmente con actualizaciones periódicas. También se acostumbra a hacerlos por décadas de mi ciclo vital o cuando acaecen importantes eventos personales (como matrimonios, herencias, etc).

¿Cómo es el proceso?

Somos un facilitador en todo momento, una especie de sherpa (guía expedicionario) financiero que le guiará en el proceso de construir, mediante una serie de herramientas su plan financiero personal.

 

Imagínese que pudiera disponer hoy de todos los ingresos posibles de su vida, poderlos destinar a sus metas y objetivos financieros, lograr sus propósitos, tener la libertad financiera y calidad de vida que desea.

 

Lo que hacemos es organizar un plan financiero para colocar a lo largo de su vida sus propósitos y trazar una hoja de ruta mediante ahorro e inversión para lograr sus objetivos y metas financieras.

 

En términos generales el proceso se realiza paso a paso, pasando las etapas compuestas por:

diagnóstico financiero

Es responder claramente cuál mi situación financiera actual.

metas y objetivos

Definición de objetivos y metas financieras, priorizandolas y cuantificandolas.

pronóstico financiero

El plan financiero que debe convertirse en realidad.

¡tomar Acción!

Es convertir en realidad mi plan y gestionar de mi propio futuro financiero.

¿Qué se obtiene?

Usted obtendrá una gran carta de navegación para lograr gestionar sus finanzas. Una visualización de cómo será su vida financiera y la respuesta de cuando alcanzará sus metas.

Finanzas Personales

Algunos de nuestros servicios de asesoría y consultorías relacionados.

plan financiero personal

Plan de Vida Financiera - Básico

Conozca su situación financiera actual, planifique sus emtas y objetivos financieros.

plan patrimonial

Plan de Vida Financiera - Patrimonial

Análice el efecto de impuestos y estructura patrimonial en su plan financiero personal.

asesor financiero independiente

Asesoría Financiera Personal

Cuente con la experticia necesaria para sus importantes decisiones.

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